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帝国版图的进一步扩大——征服奚族
随着汗位不断巩固，耶律阿保机便将更多的精力放在了征服其他草原民族上，企图打造一个新的草原帝国。征服室韦、乌古、女真等部落以后，阿保机将目光转向了西面的部落，首当其冲的就是奚族和黑车子室韦。
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契丹归猎图
黑车子室韦是个小民族，在契丹铁骑的连番征伐下，很快就屈服了。而奚族，却仍旧顽强地跟契丹作斗争，这让阿保机十分头疼，却也激发了他非征服奚族不可的欲望和决心。
奚族，一开始叫做库莫奚，隋朝的时候简称为奚族。契丹在独立登上历史舞台之前，只是一个名不见经传的小部族，就躲在库莫奚部落联盟的羽翼下生存。
后来，随着契丹族的逐渐壮大，两个民族便在和平谈判的基础上分道扬镳，各自独立发展：契丹族游牧在冷径山以东的潢水、土河流域，奚族则生活在冷径山西面的土河上游地区。
这样过了好几百年，两家时而亲如一家：这家有了困难，那家也会帮忙，那家有了危机，这家也会伸出援助之手。时而兵戎相见，恨不得杀个你死我活，从此独占冷径山东西。然而，斗来斗去，两个民族谁都没有此消彼长的趋势，反而共同繁荣、共同强大起来。
一山不容二虎，两只老虎斗争久了，就肯定有一个占上风，一个落下风。在长期联合与斗争的过程中，契丹渐渐掌握了草原生存的规律，并不断自我提高，成为了一只猛虎，稳稳地占据了上风。
特别是阿保机的祖父辈担任夷离堇的时候，契丹已经成为周围部落中的佼佼者。强大起来的契丹一想到几百年来的纠缠不休，真是恨得夜不能寐、食不知味，他们觉得分出胜负的时机已经到了，于是开始对昔日的伙伴兼敌人——奚族大规模用兵。结果显而易见，奚族大败，一些部族被迫归附契丹。
之后，在契丹的不断征伐下，奚族渐渐分成了三大部分：一部分成为契丹的俘虏，也就是被征服奚；一部分游牧在燕山山脉中东段以北以及琵琶川地区，为东部奚；另一部分西迁到燕山山脉西段地区，为西部奚。
在阿保机担任夷离堇的时候，契丹劝降了东部奚，并不断加强对东部奚的管束，这使得东部奚中一些不愿被契丹奴役的人，不断逃离到西部奚。阿保机当上可汗以后，契丹内部一些反对阿保机的人也投奔去了西部奚。西部奚就这样一下子成了阿保机的眼中钉、肉中刺，阿保机无时无刻不想着除之而后快。
就在这时，被征服奚中一部分被安置在乌马山的部落爆发了叛乱，阿保机怒火中烧，在平定叛乱以后，迁怒于西部奚，亲自带领大军雄赳赳、气昂昂地朝着西部奚挺进。
西部奚所处地形险峻，易守难攻，再加上契丹军初来乍到，不熟悉地形，几轮攻击下来，契丹军没有占到半分便宜。
这让阿保机恼羞成怒，他想起了过去几百年，他的祖先们与奚族旷日持久却始终平分秋色的战争，他痛恨那种只有流血死亡和冲锋陷阵，却没有胜利的战斗。同时，他也十分清楚，一旦战争陷入持久战，那将对自己十分不利，不说士卒们会思念家乡，士气低落，迟迟看不到胜利也会打击士卒们的信心，更何况他们远道而来，一旦粮草不接，那将会输得惨不忍睹。
想到这些，阿保机渐渐冷静下来，开始思考新的征服西部奚的办法。终于，他灵光一闪，决定双管齐下：一边不断挥军征伐，让西部奚知道契丹的厉害，一边派人前去劝降。
然而，令阿保机意外的是，劝降的效果并不明显。由于西部奚中既有奚族中的反契丹分子从中作梗，又有投奔过来的反对耶律阿保机当政的契丹贵族不断游说，结果，投降的奚族部落寥寥无几，就算有几个今天投降了，明天又可能改变主意，叛离而去。
这让阿保机十分恼火。于是，他重整兵马，重新制定作战方案，紧急部署，开始全方位、大规模地扑杀西部奚。一时间，契丹兵马气势熏天，厮杀声响彻苍穹，一路势如破竹，没过多久，就完全拿下了大半个西部奚，剩余的一小部分仓皇撤退到伪州境内，直到辽太宗耶律德光获取幽云十六州以后，才彻底归附契丹。
这一切，东部奚都看在了眼里。他们当初是没动一刀一枪就归附了契丹，所以没有想到契丹竟然如此凶猛，差点灭了整个西部奚。看着同族人的悲惨遭遇，他们心底汹涌澎湃，仿佛看到了自己部落的未来。一些人再也忍耐不下去了，开始光明正大地反对契丹的统治。
阿保机眼看一波刚平、一波又起，觉得自己放任奚族太久了，是时候好好教训教训他们了。于是，他马上挥师东进，分兵征讨东部奚。结果自然是大获全胜。
就这样，西部奚和东部奚都被契丹相继征服了，奚族所居之地也归契丹所有，契丹帝国的版图得到了进一步的扩大，南到燕山山脉（也就是长城一线），西到阴山。
你不知道的契丹
西部奚和东部奚成为了契丹的属部以后，新的问题又出现了，奚族与契丹部落联盟有着相同的一套管理体制，如果把奚族强行纳入契丹属部管理，废除他们原有的政权机构，显然不现实。可是，不然又该怎样管理奚族呢？
阿保机并没有被这个问题难倒。他决定向中原王朝学习，将奚族部落重组，保留原来奚族王族的五帐，并让他们继续享受原来奚王族的待遇，全部由奚王府管辖。除此以外，奚王府仍然有相对独立的部落自由主权，这样一来，奚族就成为了名副其实的“一国两制”下的“民族自治区”。等到辽圣宗时期，奚王献出了牙帐地，开始完全由契丹部落来管理。
