征询口碑

如果找到了顾问，但并非通过你信赖的人推荐，那你得向他现有的客户打听一些情况。一个专业的顾问通常都乐于提供5～10位客户名单给你。作为聪明的投资者，你应该联系这些人，这样一来，你可以快速地对这名顾问的资历有一个印象。你可以向这些客户提出以下问题（当然这些问题同样也可以用来问向你推荐顾问的亲朋好友）：

1．你认识这位顾问多久啦？

2．你最喜欢他身上的哪一点？

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3．你最不喜欢他身上的哪一点？

4．根据你目前了解的情况，你还会再次选择同一名顾问吗？（为什么？）

5．你对你目前的投资感觉满意吗？

6．他是否将你的目标、财产状况、投资个性、投资年限纳入考虑？

7．他遵守自己的承诺了吗？

8．他的服务如何？你是否能随时联系上他？

9．在你们合作期间是否发生过证券危机？他是如何应对的？