如何找到自己的领航员

如果目前无法对顾问进行标准化的评价,并且最终也无法有这样的标准,要找到一位优秀的顾问可能就相当困难了。实际上,任何广告、任何标准的对照都无法给你更多的帮助。尽管如此,还是有一个可行的方法,与你找到优秀的律师、优秀的医生及各类其他专家的方法是一样的,那就是:向你的熟人和朋友打听。

找到顶级专家最好的途径就是“经人推荐”。

这里的推荐是指,一位满意的客户同时又是你信赖的人推荐的顾问。问一问你亲朋好友中那些非常富有的人,他们中极有可能有人认识优秀的投资组合顾问,他自己的资金也已交由这个顾问成功地进行了长期打理。

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在这里,你再一次认识到,结识成功人士是多么重要。他们总是拥有广泛的专家网络,可以介绍你认识优秀的顾问。如果不认识这类人,也许你的税务顾问、律师、医生或协会主席能为你推荐一名优秀的顾问。